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伟、铭和珍三人自幼青梅竹马，伟、铭两人同时爱着珍，唯伟因富有而得珍欢心，铭决定往南洋拜降头师拉宝。铭学成回港寻伟、珍，并相约露登，铭施苦肉计，将自己抓伤，二人送铭入院，群医束手无策，铭说只有南洋降头师

探员“铁男”(任达华)在一次行动中，意外将自己的亲哥哥打死，使他留下了阳痿和看见手枪就想吐的毛病。一次偶遇“小猫”(邱淑贞)，两人产生了感情。小猫为报杀父之仇，杀人后逃跑，幸被“表姐”(姚炜)救下，并